羊城晚报全媒体记者 莫谨榕 数据眼 2019年以来,公募基金赚钱效应凸显。按截至2020年12月3日最新净值计算,公募偏股型基金(包括偏股混合型基金、普通股票型基金、灵活配置型基金

偏股基金“牛”足两年 超千只基金过去两年净值翻倍

羊城晚报全媒体记者 莫谨榕

数据眼

2019年以来,公募基金赚钱效应凸显。按截至2020年12月3日最新净值计算,公募偏股型基金(包括偏股混合型基金、普通股票型基金、灵活配置型基金)“牛”足两年,共有1108只基金在过去两年内净值翻倍,2845只公募偏股型基金(剔除掉近两年成立的基金)过去两年的平均回报率为85.67%;3119只公募偏股型基金(剔除掉年内成立的基金)今年以来的平均回报率为39.18%,增幅也十分可观。

新能源主题基金涨幅优异

同花顺iFind数据显示,在过去两年间(2018年12月3日——2020年12月3日),上证指数累计上涨32.99%,沪深300指数累计上涨59.39%,创业板指数累计上涨104.04%,A股指数也有明显上扬。

羊城晚报记者梳理数据发现,与此相对应的是,公募偏股型基金的表现也十分亮眼,过去两年的平均回报率为85.67%,过去一年的平均回报率为47.49%,今年以来的平均回报率为39.18%,且超过1100只公募偏股型基金两年内净值翻倍。

剔除掉规模不过亿的基金,在过去两年回报率表现较好的偏股型基金分别是广发高端制造股票A、万家行业优选混合型、广发双擎升级混合A、富国高新技术产业混合、工银信息产业、前海开源中国稀缺资产混合A、广发创新升级混合、前海开源中国稀缺资产混合C、华安沪港深外延增长灵活配置混合、招商行业精选股票基金。

其中,广发高端制造股票A在过去两年的回报率为257.80%,今年以来的回报率也高达128.35%,在400多只同类型基金中排名第一。该基金由孙迪、郑澄然两名基金经理共同管理,从基金持仓上看,主要集中在新能源汽车、消费电子等行业。截至9月30日,该基金重仓隆基股份、亿纬锂能、锦浪科技、通威股份等个股,均紧扣新能源热点板块。而今年以来新能源板块表现优异,也带动基金净值水涨船高。此外,该基金最新增加了化工、电子板块的配置。

排在第二位的万家行业优选混合型也重仓了一部分新能源概念股,比亚迪、汇川技术均上榜其三季度前十大重仓股。该基金在过去两年的回报率为240.87%,今年以来的回报率也高达87.14%。同样表现优异的广发双擎升级混合A、富国高新技术产业混合、工银信息产业等基金也是站在了新能源等火爆科技题材股的风口上,过去两年净值回报率都超过200%。

赚钱效应凸显基金规模大增

今年基金赚钱效应明显,让不少投资者对公募基金投资热情大增。截至10月底,公募基金资产净值合计18.31万亿元,这也是公募基金规模首次突破18万亿元大关。投资者热情高、基金数量大幅增长成为规模增长的主要原因之一,截至2020年11月30日,今年以来新成立公募基金达到1282只。

有业内人士提醒,投资者要理性看待公募基金收益率。一华南地区公募基金人士对记者表示,投资者要期待公募基金在未来两年维持2019年—2020年的收益率不太容易。从长期看,公募基金维持10%—20%的年化收益率是比较理性的预期,投资者还是应以价值投资的态度对公募基金进行长线投资,理性调整预期收益率。

岁末年初行情或可期待

不过,不少市场人士认为,临近岁末年初,A股市场的春季躁动仍可期待。博时基金分析人士对记者表示,日历效应显示市场短期震荡概率大,岁末年初市场或会出现一波明显上涨行情。结构上,春季躁动前的年底12月-次年1月,尤其要重视银行的上行风险,家电、券商和航空等顺周期胜率也很高。此外,对全球需求复苏敏感的有色和化工板块也值得重点关注。

海富通基金量化投资部基金经理朱斌全也认为,近期市场出现较为明显的风格转换,一些过去两年涨幅较大、估值已经不便宜的核心资产陆续出现调整,而估值较低的顺周期板块,则在“经济复苏预期”下出现可观的上涨,包括银行、化工、有色等。从中长期看,消费、医药等核心资产依然具备较强的确定性,公司基本面向上,依然是机构投资者持仓的重要板块。

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